Дорожает сырьё для микросхем: вольфрам, тантал и молибден, скандий, галлий, германий, далее везде
На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и уже действующих экспортных ограничений Китая стоимость ряда важных материалов для чиповой отрасли резко выросла.
Несмотря на официальное «перемирие» в торговой войне между Вашингтоном и Пекином, достигнутое в октябре 2025 года, американские компании массово заявляют о невозможности получить экспортные лицензии на китайские редкоземельные металлы. Китайская сторона перешла к тактике «адресного контроля». Теперь Пекин требует от экспортеров раскрывать конечного потребителя каждой партии сырья. Под жесткий надзор попали практически все материалы, необходимые для производства логических чипов по техпроцессу 14 нм и меньше, чипов памяти с количеством слоев 256 и более.
Более того, Китай запретил экспорт не только самих минералов, но и технологий их обработки. Это лишает США и их союзников возможности быстро наладить собственные производственные циклы, даже если они найдут альтернативные месторождения. На данный момент Китай контролирует около 61% мировых поставок редкоземельных элементов.
Медь содержится практически в каждом электронном устройстве, так как является одним из лучших электропроводящих металлов, устойчива к коррозии и легко поддается формовке. Рост в секторах искусственного интеллекта и обороны увеличит мировой спрос на медь на 50% к 2040 г. Почти четверть этого спроса может остаться неудовлетворенной, приводит Reuters выводы исследования консалтинговой компании S&P Global. Согласно отчету, к 2040 г. мировой спрос достигнет 42 млн метрических тонн в год, тогда как в 2025 г. он составлял 28 млн метрических тонн. При этом предложение может сократиться более чем на 10 млн метрических тонн в год. Одной из основных областей, стимулирующих потребность в меди, является искусственный интеллект и строительство новых ЦОД, по созданию которых только за неполный 2025 г. (данные S&P Global Market Intelligence) было реализовано более 100 новых проектов на сумму чуть менее $61 млрд. Для удовлетворения растущего спроса нужны новые источники поставок, говорится в отчете аналитиков. Крупнейшими добытчиками меди в мире на данный момент являются Чили и Перу, а крупнейшим производителем — Китай. Их в ближайшее время в связи с изменениями климата ждет не увеличение, а сокращение производства, уверены эксперты PricewaterhouseCoopers. В Чили, например, уже возникла нехватка воды, которая нужна для различных производственных нужд. Из-за этого, по оценкам PwC, на сегодняшний день около четверти производства меди в Чили находится под угрозой сбоев. В течение ближайших 10 лет этот показатель вырастет до 75%, а к 2050 г., то есть всего через 25 лет, он составит от 90% до 100%. Авторы отчета уверены, что к 2035 г. большинство из 17 стран, ныне поставляющих медь индустрии полупроводников, будут подвержены риску засухи. Так, авария в шахте Грасберг в Индонезии, которая обеспечивает около 3% мирового производства меди, привела осенью 2025 г. к скачку цены на медь на 3% до $10,3 тыс. за тонну. В начале 2025 г. металл стоил около $8,9 тыс. за тонну.
Цены на высокотемпературные металлы — вольфрам, тантал и молибден, используемые в оборудовании для производства составных полупроводников, за последние недели удвоились. Некоторые специализированные химические материалы подорожали сразу в три раза. Дополнительное давление на рынок оказывает и галлий — ключевое сырьё для производства чипов на базе GaAs и GaN. Чипы на базе GaN и GaAs широко применяются в потребительской электронике — от силовых элементов в блоках питания ПК и зарядках для ноутбуков до модулей Wi-Fi, роутеров и сетевого оборудования.
В начале марта 2026 года галлий торговался примерно по 2100 долларов за килограмм, что означает рост на 123% с начала 2025 года. Ситуация усугубилась после того, как Китай запретил экспорт галлия в США в конце 2024 года. Дополнительно по цепочке поставок ударил конфликт на Ближнем Востоке: QatarEnergy остановила производство алюминия, а именно алюминиевая промышленность служит основным источником получения галлия как побочного продукта. После проблем с газоснабжением крупнейшие металлургические предприятия региона, включая Aluminium Bahrain и катарский завод Qatalum, объявили форс-мажор. На этом фоне алюминий подорожал до четырёхлетнего максимума — 3418 за тонну на Лондонской бирже металлов.
Летом 2023 года страна усилила контроль за поставками германия. Цена на германий поднялась почти до пяти тысяч долларов за килограмм, что практически в пять раз больше значений 2023 года. По данным ценового агентства Fastmarkets, текущая стоимость стала самой высокой с начала наблюдений в 2011 году. Китай давно стал основным производителем этого металла, широко используемого в оборонной сфере. В частности, его применяют при создании тепловизионных систем. По данным Silverado Policy Accelerator, Китай снизил поставки германия в Штаты практически в два раза - примерно на 40% в годовом выражении. Согласно информации китайской таможни, Китай поставлял США только оксиды германия и диоксиды циркония. Сумма поставок достигла 7,4 миллиона долларов.
Отдельной проблемой остаётся и нехватка подложек из фосфида индия, необходимых для высокочастотных оптических и телекоммуникационных компонентов.
Компании, также внимательно следят за запасами гелия, поскольку Катар обеспечивает более трети мирового производства этого газа. Гелий критически важен для полупроводникового производства — его используют в литографии и теплоотводе, а полноценной замены ему пока нет. Дополнительные риски для поставок создаёт и фактическое закрытие Ормузского пролива. На фоне этих событий производители уже начинают наращивать складские запасы сырья и диверсифицируют поставщиков.
Особенно критическая ситуация сложилась вокруг скандия — ключевого элемента для производства чипов 5G и базовых станций сотовой связи. Американские производители полупроводников испытывают нехватку скандия, что ставит под угрозу производство чипов следующего поколения 5G. При мировом производстве всего нескольких десятков тонн в год скандий играет небольшую, но важную роль в производстве топливных элементов и специальных алюминиевых аэрокосмических сплавов, а также в передовых технологиях обработки и упаковки чипов. Крупнейшие американские производители полупроводников полагаются на скандий для производства компонентов чипов, которые используются в каждом смартфоне и базовой станции 5G. По словам источников в отрасли, американские производители чипов в феврале-марте 2026 г. столкнулись с задержками в получении новых экспортных лицензий на скандий от Китая.
Источник - https://industry-hunter.com/posle-gpu-i-pamati-dorozaet-uze-samo-syre-dla-cipov-volfram-tantal-i-molibden-podorozali-v-dva-raza-gallij-na-123
РЗМ скандий дефицит кризис